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据行业数据，2024年中国存量房买卖市场规模已达7万亿-8万亿元，预计2030年将突破10万亿元；住宅租赁市场规模同样可观，2023年中国租房人口已接近2.6亿，2025年有望突破3亿大关，有机构预计到2025年，中国房屋租赁市场规模将达到3.2万亿元，2025年—2030年的复合增长率预计为7.5%。

我爱我家经纪业务的竞争力明显。一是门店网络密度，我爱我家在全国拥有近3000家门店，在重点城市形成了充分覆盖的线下服务网点；二是多年积累的房源数据库和客户资源，这是其应对外部竞争的重要壁垒；三是持续迭代的服务能力，包括交易流程的专业化、合规化和透明化，提升了客户满意度和品牌黏性；四是持续的数字化投入，不仅大幅提升了各城市业务运营的标准化水平，还为平台内经纪人源源不断地提供精准流量和精准商机。

在新房销售渠道日益多元化的背景下，我爱我家凭借庞大的客户基础和线下网络，为开发商提供了高效的客源导流服务。特别是在“好房子”政策推动下，购房者对专业服务的需求增加，这为我爱我家等具备专业能力和信誉背书的机构带来了发展机遇。与此同时，公司通过“首付找房”等创新工具，降低了购房者的决策门槛，进一步激活了市场需求。

同时，中国居住服务行业正在经历一场深刻的结构性变革，市场集中度持续提高，头部企业的竞争优势不断扩大。这一趋势主要受三个因素驱动：一是监管趋严提高了行业准入门槛，不规范的小中介逐渐退出市场；二是消费者对专业服务的需求增加，品牌企业的市场份额自然提升；三是数字化投入的规模效应，使得大企业在技术应用上更具优势。

在今年8月份国金证券发布的研报中，对比了在A股上市的地产服务商(南都物业、新大正、招商积余)以及H股上市的贝壳-W，指出可比公司2025—2027年PE平均值分别为16.7x、15.7x和14.2x。鉴于我爱我家是A股唯一房地产经纪公司，业务具有独特性，未来经纪+资管板块发展带动业绩进入增长期，估值上相比其他公司有所溢价，给予“增持”评级。

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